
除此之外,最核心的依旧在于短期三季度板块性的基本面提振,主要来源于两点:1)新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率;2)果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。随着果链标的Q2业绩相继落地、iPhone16进入备货旺季、9月新品即将发布,果链板块有望迎来积极反弹,当前或已开启第二轮行情。
根据Counterpoint公布的最新数据显示,2024年Q1全球手机系统市场份额,安卓、iOS、鸿蒙分列前三,具体份额分别为77%、19%、4%。三者几乎瓜分了全球所有手机市场份额,并且为了打造生态统一性,它们旗下其他硬件基本也搭载同一操作系统。从操作系统的运营模式来看,谷歌和华为更为相似,会开放给第三方一起合作;而苹果则软硬件一把抓,不开放给第三方。不同的运营模式赋予了操作系统不同的特性,一边是开放合作带来的多样性和可玩性,另一边则是高度集中带来的生态统一性,也就是常说的“调性”。
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