8月22日研报表示,2023年是果链设备公司营收表现低迷的一年,今年来看,苹果手机的看点主要在于AI,硬件创新力度相对较小,我们预计设备公司全年表现为恢复性增长。2025-2026年有望成为苹果创新大年,届时设备公司有望迎来更高弹性的增长。
极致轻薄化在当时的智能手机市场里算得上主流方向,与时下的影像旗舰有得一拼。后来,随着智能手机性能、散热、续航以及影像需求的日日拔高,用户对手机轻薄的追求退而求其次,谁能想到,十年之后,苹果又将轻薄化捡了起来呢?Mark Gurman表示,iPhone 17 Air的设计要像当年MacBook Air初次亮相一样惊艳——果粉们应该都记得,乔布斯在2008年的发布会上,从文件袋掏出A4纸大小的MacBook Air时的名场面。
(1)Apple Intelligence赋能终端,与复苏周期共振AI大模型通过赋能手机、PC、Pad等智能终端,提升用户体验和产品销量,与复苏周期形成共振。苹果拥有坚实的生态壁垒,涵盖众多原生应用、产品、系统,也包括底层的芯片和开发工具。正因如此,苹果能够将AI深度整合进OS,而非简单的APP级应用,可实现系统级用户情境理解、跨APP执行、读屏功能等,让手机加速向端侧智能体迭代。Apple Intelligence通过AI赋能,将显著提升消费者使用苹果设备的用户体验,有望缩短换机周期,提振iPhone、iPad等智能终端的销量。
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