和讯郭旭光：高位大幅回调，科技如何应对？
创始人
2026-06-05 00:26:19
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高位的科技板块今天出现大幅调整，同时市场又传出基金风格漂移整改的消息，有些朋友就很担心：科技是不是要大跌了？后面还有没有机会？今天我们就来分析一下。
就以今天跌幅最大的光通信板块作为案例。这个板块过去一年为什么大涨？很简单，需求。而且这个需求随着业绩的验证，市场的认可度一步一步提升，估值也因此水涨船高。现在我们来看这个板块时，思考一个问题：外部环境发生重大变化了没有？需求是不是还在增长？很显然没变化。那么对应的估值就没有变化的逻辑，所以股价从这个角度来说就没有大跌的必要。
再说基金的风格漂移。这个问题之前就给大家说过，是肯定存在的、必然的，也有部分资金已经从这里面撤出来了。但是现在随着政策的调整，不再要求你回归主题，而是要求你修改投资基准。简单来说：既然来了，那就别走了。对于很多机构资金来说，它本身也不想走。现在的科技，不客气的说，就像10年前的茅台，是一个稳定下蛋的鸡。在没有其他高回报的品种出现之前，杀鸡取卵就不存在。所以股价从长期角度来说并不存在大跌的风险。
这些逻辑清晰的科技品种，我们要做的就是把短期投机策略改为长期的配置。
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